顧客と物件情報を整理
担当する顧客ごとに、提案する物件や企業が把握している保有物件を記録できます。
SMART SELECT FOR BUSINESS
提案を、
お客さまと確かめられる形に。
顧客ごとの物件情報と提案を整理し、お客さまと確認できる場所へつなげます。数字や前提を、やり取りの途中で見失わないための担当者用画面です。
登録後、企業確認と利用開始の手続きが必要です。
画面イメージ 架空のサンプル
顧客と提案担当者
山田 様
都内コンパクトマンションのご提案
物件情報入力内容提案内容下書きお客さまの質問確認する
資料を渡して終わりにせず、物件・前提・質問を顧客ごとに整理。
提案の確認と、その後の検討までを一つながりにします。
WHAT YOU CAN DO
提案の前後を、ひとつの流れで。
提案を下書き・版管理
物件、資金計画、収支の前提、説明文をまとめ、下書きから公開までの版を管理できます。
お客さまの確認へつなぐ
招待を通じてお客さまが提案を確認し、検討案の保存や質問の送信を進められます。
共有の状況を確認
お客さまの承諾に基づく共有と、提案・質問の状況を顧客ごとに確認できます。
HOW IT WORKS
担当者とお客さま、それぞれの画面へ。
- 1
企業の利用開始を申請
担当者アカウントを作成し、企業情報と利用目的を登録します。
- 2
顧客・物件・提案を準備
情報を入力し、提案を下書きから確認できる状態へ整えます。
- 3
お客さまの確認と質問へ
招待後は、お客さまが提案内容の確認や質問、検討案の保存を行えます。
DESIGNED FOR CAREFUL SHARING
共有する前に、本人の確認を。
お客さまの情報を扱う画面では、担当者ごとのアカウントと2段階認証を使用します。お客さまとの共有は招待と承諾を前提に進み、提案の下書きや社内メモは公開前に分けて扱います。
GET STARTED
まずは、担当者アカウントから。
新規登録後、企業確認と利用開始の手続きが必要です。確認が完了するまでは、顧客情報の登録・閲覧はできません。